Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, в составе которого разведотряд, которому поручено обнаружить этот завод. Среди участников отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения информации о местоположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться со своим давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертельных химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура вступают в опасное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, скрытое под заводом.
