В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к главному торговому событию года — ярмарке, спокойствие этого процветающего города нарушает страшное событие. Происходит убийство лидера губернского дворянства, одного из богатейших людей — Нефедьева. За расследование этого громкого дела берется опытный сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. С каждым новым шагом он сталкивается со злом, которое выходит за пределы его представлений. Чтобы одолеть его, Алексей готов рискнуть всем: своей честью, любовью и даже жизнью.